Terminología comercial que todo nuevo operador debe conocer

Para obtener una comprensión sólida del prop trading, debes aprender sus principios fundamentales y conceptos básicos.

Examinemos algunos términos clave que todo trader nuevo debería conocer.

Entorno comercial

Comercio simulado: Esto implica usar fondos virtuales para especular en un entorno que imita las condiciones reales del mercado. Es importante destacar que la mayoría de las "cuentas con fondos" son cuentas reales simuladas.

Cuenta demo: Prueba gratuita o operaciones de demostración Es un tipo de trading simulado que permite a los nuevos participantes practicar y familiarizarse con una plataforma de trading y los servicios de una empresa. No implica ningún riesgo ni beneficio financiero.

La salud de su capital y de su cuenta

Saldo de la cuenta: Esta es la cantidad total que tienes cuando todas tus posiciones están cerradas.

Patrimonio de la cuenta: Se refiere al valor en tiempo real de su cuenta. Incluye el saldo de su cuenta más o menos cualquier ganancia o pérdida no realizada de las operaciones abiertas.

Pérdidas y ganancias no realizadas: Ganancias o pérdidas de operaciones que aún están abiertas.

Curva de capital: EC es una representación gráfica del cambio en el valor de su cuenta durante un período de tiempo.

Normas de gestión de riesgos

Drawdown: El porcentaje o monto de pérdida del valor más alto de su cuenta antes de la recuperación.

Reducción máxima: La pérdida total máxima permitida en la cuenta.

Reducción diaria: Este se refiere al porcentaje mínimo de su capital diario o inicial por debajo del cual no se espera que caiga en un período de 24 horas.

Reducción de capital: Un cálculo de drawdown basado en ganancias y pérdidas no realizadas (flotantes). Si sus operaciones abiertas se adentran demasiado en números rojos, puede sobrepasar este límite incluso si aún no las ha cerrado.

Caída final: Un límite de pérdida “móvil” que sigue el punto de capital más alto de su cuenta.

Violación: Simplemente significa romper una regla de una empresa que a menudo resulta en la cancelación de la cuenta.

Tiempo de recuperación de la reducción: El período necesario para volver a su pico de capital anterior.

Exposición a riesgos

Riesgo por operación: El porcentaje de capital que puede perder si se alcanza su stop loss.

Relación riesgo/recompensa: R:R es la relación entre su pérdida y ganancia potencial.

Tamaño de la posición: Se trata de un acto de calcular la cantidad de unidades/lotes a comercializar en función de su tolerancia al riesgo y la distancia SL.

Margen: La “garantía” requerida por una empresa propietaria para mantener abierta una operación.

Margen de llamada: Una notificación que le indica que su cuenta tiene fondos bajos para cubrir pérdidas abiertas.

Valor en riesgo: Una estadística que se puede utilizar para medir el riesgo de pérdida de una cartera.

Tipos de órdenes e interacción con el mercado

Orden de mercado: Una instrucción para comprar o vender inmediatamente al precio actual.

Orden limitada: Un comerciante también puede dar instrucciones a una plataforma comercial para comprar o vender a un precio determinado más adelante.

Orden de parada: Se convierte en una orden de mercado una vez que se alcanza un nivel de precio establecido.

Detener la caída: SL es una orden colocada para salir de una posición a un nivel de precio particular para evitar pérdidas adicionales.

Tomar ganancias: Aquí se coloca una orden para salir de una posición una vez que se alcanza un objetivo de ganancias establecido.

Rellenos parciales: Cuando solo se ejecuta una parte de su orden grande como resultado de la baja liquidez de su precio.

Iliquidez: Una situación en la que hay pocos compradores o vendedores, lo que dificulta la ejecución de operaciones sin provocar oscilaciones masivas de precios.

Precios de activos y tarifas de negociación

Precio de la oferta: El precio que los participantes del mercado están dispuestos a comprarle.

Preguntar el precio: Este es el precio mínimo al que los comerciantes están dispuestos a venderle sus activos.

Extensión La diferencia entre la oferta y la demanda.

Comisión: Una tarifa fija cobrada por el corredor/empresa por operación o lote.

Deslizamiento La diferencia entre el precio que esperaba y el precio de la operación ejecutada.

Intercambio gratuito: Esto significa que no pagará ni ganará ningún interés por mantener una posición más allá del tiempo de renovación diaria.

Horarios de negociación y ritmo del mercado

Sesiones de negociación de Forex: Los cuatro grandes periodos: Londres, Nueva York, Tokio, Sídney.

Principales acontecimientos económicos: Estas noticias pueden influir en el comportamiento del mercado.

Horario comercial habitual: Las horas principales en las que una bolsa (como la NYSE) está abierta.

Tiempos de renovación: El momento en el que termina un día de negociación y comienza el siguiente.

Políticas de retención de fin de semana: Reglas que establecen si se pueden mantener o se deben cerrar operaciones antes de que finalice el mercado del viernes.

Regla de trading de noticias: Restricciones a la apertura o cierre de operaciones durante eventos noticiosos de alto impacto económico.

Clase de activo, su personalidad y perfil de riesgo

Forex: Esto implica cambiar una moneda por otra. Es el mercado financiero más grande del mundo.

Cepo: Un acuerdo para intercambiar la diferencia en el valor de las acciones de una empresa entre la apertura y el cierre de un contrato. En este caso, los operadores se centran más en la investigación de empresas (anuncios) que en el análisis técnico.

Índices: Una cesta de acciones que representa un sector o una economía. Sigue el rendimiento de un grupo de acciones dentro de una bolsa o de un sector.

Productos básicos: Se trata de especulación de precios de materias primas como el oro, el petróleo o el trigo. Está controlada por la oferta y la demanda.

Cryptocurrencies: Se trata de monedas digitales o virtuales no tradicionales que se basan en la tecnología blockchain. Su volatilidad es alta.

Futuros: Contratos para comprar/vender un activo en una fecha futura a un precio fijo.

Contrato por diferencia: Un derivado que le permite especular sobre el movimiento de precios sin poseer el activo.

Nota: muchas prop firms ofrecen acceso a estos mercados a través de El CFDs especialmente si están conectadas a un bróker o a un proveedor de liquidez.

Infraestructura de plataforma y ejecución

Liquidez: Qué fácil es comprar o vender un activo sin que ello afecte a su precio.

Mercado delgado: Una jerga utilizada para referirse a un mercado ilíquido donde la “cartera de órdenes” está casi vacía.

Calidad de ejecución: La velocidad y precisión con la que se completa su pedido.

Red de comunicación electrónica: ECN es un sistema que conecta a los traders individuales directamente con los proveedores de liquidez.

Plataformas comerciales: Software utilizado para analizar y ejecutar operaciones. RF-Trader, MT4, MT5, etc.

Estilos de trading y automatización

Comercio algorítmico: Utilizar programas informáticos para ejecutar operaciones basadas en reglas definidas.

Asesores expertos: EA son scripts automatizados para ejecutar operaciones, analizarlas y escalarlas. Se utilizan principalmente dentro del ecosistema MetaTrader.

Cobertura: Abrir una posición para compensar posibles pérdidas en otra posición.

Especulación: Un estilo que implica muchas operaciones cortas con ganancias muy pequeñas a lo largo del día.

Copie el comercio: Cuando duplicas automáticamente las operaciones de otro operador.

Dia de cambio: Este grupo de operadores abre y cierra todas las operaciones en el mismo día de negociación. Las posiciones no se mantienen durante la noche.

Comercio swing: Un enfoque de corto a mediano plazo en el que se mantienen posiciones durante varios días para capturar movimientos de precios más grandes.

Medición del desempeño

Cómo usted (o una empresa) evalúa su viabilidad a largo plazo.

Ratio de victorias: El porcentaje del total de transacciones que generan ganancias.

Factor de beneficio: Esto se calcula dividiendo la ganancia bruta total entre la pérdida bruta total. Cuando el resultado (valor) es superior a 1, indica que se es rentable. Significa que se gana más de lo que se pierde. Por debajo de 1 = no rentable. Ayuda a medir la eficiencia de un sistema de trading.

Promedio de victorias y derrotas: La cantidad media de dólares ganados o perdidos por operación.

Regla de consistencia: Una regulación que establece que las ganancias de ningún día de negociación deben exceder un cierto porcentaje de sus ganancias totales.

Distribución de rentabilidad mensual: Un desglose del rendimiento mes a mes.

Métricas ajustadas al riesgo

A las empresas les importa más cómo ganaste dinero que cuánto ganaste.

Relación de Sharpe: Mide el rendimiento de una inversión en comparación con un activo libre de riesgo, ajustado por riesgo.

Relación Calmar: La relación entre el rendimiento anual medio y el drawdown máximo. drawdown.

Rentabilidades ajustadas al riesgo: Un cálculo de beneficio que tiene en cuenta la cantidad de riesgo asumido para lograrlo.

Volatilidad: Es el grado de variación de los precios comerciales de un instrumento en un período de tiempo.

Volatilidad implícita: Pronóstico del mercado sobre un posible movimiento en el precio de un activo.

El ciclo de vida de la financiación y la progresión del comerciante

Fase de evaluación/desafío: Un período en el que una empresa de apoyo pone a prueba tus habilidades comerciales y tu capacidad para seguir instrucciones. Durante este tiempo, se espera que alcances ciertos objetivos sin infringir las reglas.

Cuenta financiada: Una cuenta con capital simulado donde obtendrás ganancias reales.

Plan de escalamiento: Un sistema en el que la empresa aumenta el tamaño de su cuenta a medida que usted demuestra consistencia.

Escala máxima: El límite superior absoluto de capital que una empresa permitirá que un solo comerciante administre según el programa que elija el comerciante.

división de ganancias:El porcentaje de beneficio que se queda un comerciante y una empresa propia. La división 80/20 significa que el comerciante se llevaría el 80 por ciento y la empresa el 20 por ciento.

Ciclo de pago: La frecuencia (con qué frecuencia) con la que puedes retirar tus ganancias.

Tarifa de reembolso: Condiciones relativas a la devolución de su cuota de evaluación inicial después de aprobar.

Sin límite de tiempo: Una empresa o programa de inversión sin plazo límite para su actividad comercial. Tiene la libertad de tomarse el tiempo que necesite.

Límite de tiempo: Un tiempo o período determinado que una empresa de propiedad espera que usted complete un programa comercial.

Regla de inactividad: Un “mínimo” oculto que establece que si no realiza una operación durante X días (generalmente 30), su cuenta se considera abandonada y violada.

Medición del precio de los activos

Pepita: El porcentaje en puntos representa la mínima variación del precio en un par de divisas. Es el cuarto decimal en el valor de un activo de forex.

Garrapata: El movimiento de precio más pequeño posible en un mercado (común en futuros).